Elokuvat: Nate Dern

Säveltäjä ja kapellimestari Fred lomailee Sveitsin Alpeilla hyvän ystävänsä, ohjaajaveteraani Mickin seurassa. Fred on jättänyt uransa jo taakseen, eikä hänellä ole aikomustakaan palata sen pariin. On kuitenkin eräs, joka ei suostu hyväksymään kieltä...

...

...